Publicado el 02/07/2008, por D. Badía
La banca continúa buscando ventanas de oportunidad para colocar bonos, a pesar de las dificultades que ponen los inversores. Cajasol acaba de cerrar una emisión de deuda senior a dos años por importe de 300 millones de euros, un día después de que CajaGranada emitiera 150 millones.
El precio de ambas operaciones ha sido el mismo: 140 puntos básicos sobre 'midswap' (índice de referencia para las emisiones a tipo fijo y que cotiza en niveles similares al euribor).
Las entidades españolas, que han colocado bonos y cédulas (títulos de renta fija con garantía hipotecaria) por más de 20.000 millones de euros desde comienzos de abril, están haciendo frente a unos costes de financiación más elevados, como consecuencia de la crisis financiera. A su vez, las operaciones son a plazos más cortos de los habituales y gran parte del importe de algunas emisiones se está quedando en manos de inversores nacionales, cuando antes casi todo se colocaba fuera.
En la emisión de Cajasol, Ahorro Corporación Financiera, Natixis, BBVA y Landesbank Baden-Wurttemberg han dirigido la operación y han colocado en torno a un 23% entre inversores institucionales extranjeros. “La verdad es que dada la situación estamos contentos de haber logrado demanda por encima de 300 millones”, apuntan fuentes conocedoras de la operación.
Santi el 11 de Julio de 2008 a las 15:39 ( aviso al moderador )
CAJASOL va a la ruina, mejor cambiar de banco antes de pase un corralito español
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