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La entidad KfW emite una deuda de 3.000 millones para privatizar Deutsche Telekom

Publicado el 13/05/2008, por

Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW) ha emitido hoy una deuda en bonos convertibles por valor de 3.000 millones de euros para llevar a cabo la privatización de Detsche Telekom, la mayor operadora de telefonía de Europa. La operación se ha llevado a cabo por un consorcio liderado por Goldman Sachs y Morgan Stanley.

Según ha explicado el banco alemán, el tramo para inversiones institucionales ha sido ejecutado hoy con éxito. Las dos entidades estadounidenses han sido los encargados de emitir los bonos convertibles en acciones ordinarias. Dicha emisión podrá ampliarse en otros 300 millones de euros mediante la ejecución de una opción.

A través de un comunicado el banco estatal germano ha señalado que "la emisión de deuda convertible es una muestra del éxito de la estrategia de privatización de Deutsche Telekom llevada a cabo por el Estado y el KfW". Dicha estrategia también sirve para que el Ministerio de Finanzas alemán y la propia entidad demuestren a los mercados de capital su intención de continuar el proceso de privatización y reducir la participación estatal en Deutsche Telekom.

La deuda emitida hoy tiene vencimiento a cinco años y un mes. Además cuenta con un cupón del 3,25% y se podrá convertir en acciones cuando el precio de éstas supere el 27,5% del precio del canje, que ha sido de 14,93 euros por acción convertible. En total, la operación que ha llevado a cabo hoy KfW ha alcanzado las 200.882.544 acciones ordinarias de Deutsche Telekom representativas de un 4,61% del capital de la teleoperadora.

La última de deuda por valor de 5.000 millones de euros se lanzó en 2003 y vence el próximo mes de agosto. En este caso, el KfW considera que los inversores optarán tras el vencimiento por el pago en metálico ya que el precio de la acción de Deutsche Telekom se sitúa actualmente muy por debajo del precio de conversión acordado (17,52 euros). El Gobierno alemán y el KfW tienen juntos una participación de casi un 32 por ciento en Deutsche Telekom.

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Comentarios

  1. Admirador de la CMT el 14 de Mayo de 2008 a las 19:38 ( aviso al moderador )

    En Alemania DT todavia es estatal

    Despues de privatizarla la CMT Alemana decida lo que decida se asegurará que:

    1 Que no habra despidos ni ERE´s de alemanes en DT
    2 Que no se pondra a disposicion de empresas extranjeras las inraestructuras de DT a"precio de coste"
    3 Que DT invertira en infraestructuras con margen suficiente de ganancia para dar un servicio de los mas avanzados de Europa
    Los alemanes de la CMT Alemana son alemanes y los españolitos de la CMT son listillos
    ¿Quien da mas?
    Saludos

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